해외 토목ㆍ건축시장 선진 기업들의 시장 확대 전략 및 시사점

• 영문명: An Analysis on the Business Strategies of Global Top Contractors in International Building and Civil Infrastructure Market
• 발행기관: 한국건설산업연구원
• 저자명: 성유경 최석인 강상혁 이복남
• 간행물 정보: 『한국건설산업연구원 연구보고서』연구보고서 2012, 1~126쪽, 전체 125쪽
• 주제분류: 공학 > 건축공학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2012.12.31

국문 초록

제1장 서론 - 국내 건설기업의 해외 수주는 최근 10년 간 전례 없는 높은 성과를 보여 왔으나, 그 이면에서는 플랜트 부문과 중동 지역에 편중된 수주 구조에 대한 우려가 제기되어 옴. - 국내 기업의 수주가 플랜트 부문에 집중되어 있는 것과 달리, 세계 건설시장은 토목과 건축의 상품군이 더 큰 규모를 유지하고 있으며, 따라서 향후 국내 기업들의 지속가능한 성장을 위해서는 토목 및 건축 상품군으로의 진출 확대가 필요함. - 한편, 해외 토목ㆍ건축시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 선진 기업들은 변화하는 글로벌 건설시장에 적절히 대응하며 꾸준히 성장해 오고 있으며, 이에 그들이 구사하는 전략은 국내 기업들을 위한 벤치마킹 대상으로 충분한 가치가 있다고 판단됨. - 본 연구는 해외 토목ㆍ건축 분야의 건설시장에서 높은 점유율을 보이고 있는 선진 기업들의 분석을 통해 해외 토목ㆍ건축시장으로 진출하고자 하는 국내 건설 기업들에게 시사점을 제시하고자 함. - 이를 위해 첫째, 해외 토목ㆍ건축시장의 동향 파악과 성장 전망을 통해 국내 건설기업의 진출 당위성을 제기하였으며(2장), 둘째, 해외 토목ㆍ건축시장 선진 기업들의 각 기업별 전략을 조사하고(3장), 셋째, 선진 기업들의 시장 확대 전략을 종합 분석함으로써, 국내 건설기업들의 해외 토목ㆍ건축시장 진출을 위한 시사점을 제시하였음(4장). 제2장 해외 토목ㆍ건축시장의 동향 및 주요 이슈 - 해외 건설시장은 최근 10년 간 급격한 규모 성장을 보여 왔으며, 2008년부터 시작된 세계적인 경기 침체에도 불구하고 향후 건설시장의 전망은 긍정적으로 나타나고 있음. ㆍ2000년대 중반 이후 해외 건설시장은 플랜트와 토목 상품을 중심으로 확대되어 왔으며, 반면 건축 상품군은 침체된 양상을 보여 옴. ㆍ하지만 향후 건축 상품군의 반등이 예상되고 있으며, 또한 사회기반시설과 신흥국을 중심으로 한 건설시장의 성장이 예견되고 있음. - 그동안 해외 토목ㆍ건축시장에서는 글로벌화, 신흥시장 및 인프라시장의 부상, 기업 간 경쟁 심화, 자국 보호 정책의 강화 등의 변화가 나타났으며, 또한 건설사업의 대규모ㆍ복잡화로 많은 자본과 기술, 관리 능력이 필요해짐에 따라 기존의 발주 방식과 건설사업의 수행 역량에도 변화가 나타남. ㆍ해외 건설시장의 선진 기업들은 도급사업 중심에서 벗어나 투자 및 개발에서 유지관리 및 운영에 이르기까지 사업 영역을 확대하고 있으며, 이에 사업 기획 및 개발, 금융, 프로젝트 관리 역량 등 소프트웨어적인 역량이 기업의 핵심역량으로 등장하게 되었음. - 한편, 국내 건설기업의 해외 수주는 2000년대 중후반부터 크게 증가하였으며, 글로벌 경기 침체의 영향 속에서도 양호한 성장을 보여 옴. ㆍ국내 기업의 사업이 해외 건설시장에서 상대적으로 높은 성장세를 보여 온 중동시장과 플랜트 상품에 집중되어 있음에 따라 좋은 성과를 거둬 옴. ㆍ그러나 앞으로도 해외 진출을 지속하기 위해서는 해외 진출 국가에 대한 정보 및 해외 인력의 부족, 금융조달 능력의 부족 등 국내 건설기업의 취약 역량이 극복되어야 할 것으로 진단되고 있음. 제3장 해외 토목ㆍ건축시장 선진 기업의 시장 확대 전략 분석 - 본 절에서는 해외 토목ㆍ건축시장에서 높은 점유율을 차지하고 있는 10개 기업의 시장 확대 전략을 분석하였음. ㆍ분석 대상기업은 해외 토목ㆍ건축시장에서의 매출 점유율, 기업의 해외매출 비중, 그리고 소속 국가의 국민소득(1인당 GNI)을 기준으로 선정함. ㆍ선정된 이들 10개 기업의 해외 건축부문 매출은 225대 기업(ENR 2012년 발표)의 해외 건축부문 매출 중 44%를 차지하고 있으며, 토목부문의 매출은 46%를 차지하고 있음. ㆍ기업별 구체적인 경영 성과와 전략은 본문에서 제시하고 있음. - 조사 기업들의 시장 확대 전략 및 강점 요인으로는 다음과 같은 공통점이 나타나고 있음. ㆍ사업 영역의 확장 : 대부분의 기업들이 만능 해결사(total solution provider)로서의 역할을 강조하고 있으며, 이에 대한 역량을 확보하기 위해 사업 영역을 건설사업의 생애주기로 확장하고, 동시에 생산 체계는 수직 통합(vertical integration)하는 모습이 나타나고 있었음. ㆍ진출 지역의 확대 : 해외시장으로의 진출은 자국시장에서의 사업보다 위험부담이 크며, 이러한 진출 지역의 확대에는 타 시장에 대한 경쟁력의 우위보다도 자국 건설시장의 침체가 계기가 되고 있었음. ㆍ인수합병 역량 : 선진 기업들에게서 나타나는 큰 폭의 해외 매출 성장은 자체의(in-house) 기술 개발, 역량 개발이 아닌 인수합병에 따른 결과였음. 제4장 종합 분석 및 시사점 - 해외 토목ㆍ건축시장에서 높은 성과를 보이고 있는 10개 선진 건설기업들은 다양한 방면으로 시장을 확대해 왔으며, 기업의 이러한 시장 확대 전략은 다음

영문 초록

Korean contractors have rapidly grown for the last ten years in the international construction market. However, their revenue is heavily concentrated on plant constructions from the Middle East countries, which has incurred concerns on potential economic risks. Meanwhile international construction market with consistent proportion of plants, buildings, and civil infrastructure grew steadily, Korean contractors seem to miss the overseas building and civil infrastructure market. Therefore, Korea's overseas construction companies need to expand overseas market share in building and civil infrastructure. On the other hand, global top players in overseas building and civil infrastructure market have grown steadily. Their strategies and tactics for the fluctuating construction market can be a good example for Korean contractors who plan to expand their business to global building and civil infrastructure market. In light of this, this study aims to provide Korean construction firms with lessons-learned from global leading players in terms of business strategy, skills, and business performance. This study investigated global leading construction companies' business strategies along with their business performance in order to find lessons learned for Korea's construction companies. To this end, first, the trends of the global construction market were investigated to confirm the needs for overseas expansion especially in the building and civil infrastructure market. Second, ten global leading companies were selected to analyze the business strategy with their performance. Third, comprehensive analysis on the companies' strategy was conducted to identify the lessons learned. Korean contractors have not paid their attention to the overseas building and civil infrastructure market although the market has emerged steadily and consistently and the market is forecasted to be expanded in the future. Also, the depressed domestic construction market in Korea requires the firms to target overseas building and civil infrastructure market. Therefore, Korea's firms are needed to improve their strategies and tactics to expand the market share in the international construction market.

목차

요약

제1장 서론

제2장 해외 토목ㆍ건축시장의 동향 및 주요 이슈

제3장 해외 토목ㆍ건축시장 선진 기업의 시장 확대 전략 분석

제4장 종합 분석 및 시사점

제5장 맺음말

참고문헌

Abstract