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Comparative Analysis for Two Alliances’ Sustainability of AI Chip Industry; SK Hynix-TSMC-NVIDIA vs. Intel-Naver-SEC

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영문명
발행기관: 한국동북아경제학회
저자명: 최병헌(Byung Hun Choi)
간행물 정보: 『동북아경제연구』第36卷第2號, 89~121쪽, 전체 33쪽
주제분류: 경제경영 > 경제학
파일형태: PDF
발행일자: 2024.08.31

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국문 초록

최근 SK 하이닉스와 TSMC의 제휴 관계가 예전보다 더 강화됨에 따라 엔비디아의 AI 반도체 시장 지배력은 더욱 커질 것으로 예상된다. SK 하이닉스는AI 반도체 핵심 부품인, 고(高)대역폭 메모리(HBM) 공급을 선도하고 있으며, TSMC는 엔비디아 창업 초기부터 독점적인 파운드리 파트너였기 때문이다. 이에, 인텔과 네이버, 삼성전자(SEC)의 제휴 목적은 엔비디아 GPU를 사용하지 않는 새로운 AI 가속기를 개발하여, 엔비디아 AI 가속기에 대한 의존도를 낮추는것이다. 본 연구는 이들 두 개 제휴 파트너들의 경영성과 추이, 경영전략 유형및 AI 반도체 가치사슬에서 분업과 협력 등을 분석함으로써, 두 개 제휴의 지속가능성을 진단하고자 하였다. 분석 결과, 첫째, 2012년 이후 SK 하이닉스-TSMC-엔비디아 제휴 파트너들의 경영성과가 인텔-네이버-삼성전자 제휴 파트너들의 경영성과보다 대체로 더 좋았다. 특히 TSMC와 엔비디아의 경영성과는다른 기업들보다 경기변동에 상대적으로 둔감하였고, 대체로 꾸준한 성장세를유지하였다. 둘째, SK 하이닉스-TSMC-엔비디아 제휴 파트너들은 모두, 한 개주력 사업에 집중하였으나, 인텔-네이버-삼성전자 제휴 파트너들은 다양한 사업들을 기반으로 다각화 전략을 추구하였다. 셋째, AI 반도체 가치사슬에서 SK 하이닉스-TSMC-엔비디아 제휴의 분업과 협력 과정은 인텔-네이버-삼성전자 제휴보다 상대적으로 더욱 단순하고 분명하였다. 무엇보다도 인텔-네이버-삼성전자 제휴는 향후 파트너들간 새로운 AI 가속기 개발의 주도권 다툼 때문에, 이해관계 충돌 현상이 나타날 가능성이 농후하다고 할 수 있다.

영문 초록

The AI chip market power of NVIDIA is to be expected to grow as the alliance partnership between SK Hynix and TSMC is to be stronger than before. The SK Hynix takes the lead in supplying HBM that is a core part of AI chip, and TSMC has been an exclusive foundry partner of NVIDIA since the foundation. The purpose of Intel-Naver-SEC alliance is to reduce the dependence of NVIDIA’s AI accelerator by developing a new AI accelerator without using NVIDIA’s GPU. This study tried to access the sustainability of these two alliances by analyzing three points, the management performance trend of two alliances’ partners, management strategy type and AI chip value chain engagement condition. As a result, firstly, the management results of SK Hynix-TSMC-NVIDIA alliance have been better than those of Intel-Naver-SEC alliance since 2012. In particular, the management results of TSMC and NVIDIA have been less sensitive to economic cycle than those of others. Secondly, all the partners of SK Hynix-TSMC-NVIDIA alliance have concentrated on a single business, but all the partners of Intel-Naver-SEC alliance have driven the multiple businesses, that is a diversification strategy. Thirdly, the collaboration process of SK Hynix-TSMC-NVIDIA alliance on the AI chip value chain is more simple and clear that that of Intel-Naver-SEC alliance. Above all, the conflict of interests of Intel-Naver-SEC alliance is highly possible to occur due to a fight for hegemony in developing a new AI accelerator.

키워드

AI 반도체 반도체 제휴 SK Hynix TSMC 엔비디아 삼성전자 인텔 AI Chip Semiconductor Alliances SK Hynix TSMC NVIDIA SEC Intel

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